Salesforceのデータインポート自動化で業務効率を劇的改善

Salesforceへの大量データ登録作業をCSV自動化で効率化した事例

課題：月数百〜数千件におよぶSalesforceへのデータ登録作業

ある業務において、月に数百件、多い時には数千件のデータをSalesforceへ登録する必要がありました。

これらのデータは他システムやExcelで管理されており、Salesforceへの反映は手作業での入力や加工に依存していました。

その結果、

• 登録作業に多くの工数がかかる

• 入力ミスや確認作業が発生する

• 作業が特定の担当者に依存する

といった問題が顕在化していました。

検討：Salesforce機能拡張は予算的に見送り

課題解決策として、Salesforceの機能をシステム開発で拡張し、

直接データ連携や自動登録を行う案も検討されました。

しかし、

• 開発コストが高い

• 初期費用に対して運用規模が見合わない

• 保守・改修の負担が継続的に発生する

といった理由から、予算面で現実的ではないという判断に至りました。

解決策：インポートを前提としたCSV吐き出しの仕組みを構築

そこで採用したのが、

Salesforceの標準インポート機能を最大限活用するアプローチです。

具体的には、

• 元データをSalesforceインポート形式に合わせて整形

• 必要な項目を自動でマッピングしたCSVを出力

• そのCSVをSalesforceへインポートするだけの運用

という流れを実現する仕組みを構築しました。

Salesforce側のカスタマイズや開発は行わず、

「インポート作業そのものをいかに楽にするか」に焦点を当てています。

効果：手作業の負荷を大幅に削減

この仕組みにより、

• データ登録前の加工・確認作業を大幅に削減

• インポート作業は数クリックで完了

• 登録ミスや差し戻しが減少

• 特定の担当者に依存しない運用が可能

といった効果が得られました。

Salesforceの機能拡張を行わずとも、

CSV設計とデータ吐き出しの工夫だけで、現場の負荷を大きく下げられることが確認できた事例です。

まとめ

Salesforceへの大量データ登録においては、

必ずしも高額な開発や複雑な連携が最適解とは限りません。

• 登録件数が多い

• 手作業がボトルネックになっている

• 予算に制約がある

こうした条件下では、

インポート前提のCSV自動化が、コストと効果のバランスに優れた選択肢になります。